Resumo da Carteira em Junho

 

Em junho a carteira teve rentabilidade 1,78%, acumulando uma valorização de +10,09% no ano.

Internacionalmente, o mercado está apreensivo com as taxas impostas pelo Trump, inflação que não perece recuar e das tensões geopolíticas em diferentes regiões. Além disso, a corrida tecnológica liderada por empresas de inteligência artificial também tem gerado volatilidade e reavaliação de múltiplos. Esse cenário afetou negativamente ativos internacionais, sobretudo os ETFs as ações norte-americanas presentes na carteira.

No Brasil, a economia dá sinais de recuperação gradual, mas ainda enfrenta desafios políticos e fiscais relevantes. O governo busca elevar a arrecadação para sustentar políticas sociais em expansão, com foco já nas eleições de 2026, o que tem gerado preocupação nos mercados sobre o equilíbrio fiscal no médio prazo.

A estrutura da carteira mantém um perfil moderado, com predomínio de renda variável e boa diversificação entre classes de ativos:

Destaques do mês:

SAPR11 – Teve rentabilidade positiva de 16,23% no mês, acredito que a notícia do recebimento do precatório ainda esteja impactando o preço da ação.

TTEN3 – Subiu 8,32% no mês, se recuperando da queda do mês de maio.

BBAS3 – Teve queda de 3,93% com o mercado ainda pessimista com o último resultado e com as previsões dos próximos. Acredito que ação está prestes a entrar em um bom valor de compra novamente.

NKE – A Nike se recuperou da grande queda que vinha tendo no ano e valorizou no mês em 12,81%, nessa conta já está a desvalorização do dólar.

Versa FIT – O único fundo multimercado que invisto teve retorno positivo de 6,69%, um grande ano para o Luis Alves Jr (gestor do fundo) que parece que voltou a acertar a sua estratégia.